2019年2月のアセットアロケーション

 

私(企業型DC＋NISA)と息子(ジュニアNISA)の2月末時点の資産配分です。

私

<先進国株式>VTの先進国部分,VYM,BTI, iFree S&P500,DC先進国,eMaxisSlim先進国, ニッセイ外国株式

<日本株式>VTの日本部分, DC日本, 三井住友つみたてNISA日本株インデックス, ひふみプラス, 個別株

<新興国株式>VTの新興国部分, SBI新興国,eMaxisSlim新興国

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

 息子

<先進国株式>VTの先進国部分, VTI, ニッセイ外国株式, たわら先進国,eMaxisSlim先進国,eMaxisSlim S&P500

<日本株式>VTの日本部分, ひふみプラス

<新興国株式>VTの新興国部分

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

主に、インデックス投信で、一部の株式は優待または配当狙いです。債券は日本国債です。

今月も含み益が少し回復しました。それぞれの評価額の割合は大きくは変わっていません。息子の分は理想に近いです。私の分は今後の買付で先進国株式の割合を増やしていく予定です。2月は少額買付したのみで、投資額はあまり変わっていません。NISA口座で各年ごとの買付投信をわざと変更しています。今年の息子分はeMaxisSlim S&P500 に、私の分はニッセイ外国株式にしました。