私(企業型DC＋NISA)と息子(ジュニアNISA+特定口座)の5月末時点の資産配分です。
夏日かと思えば雨の日が続いたり、もう梅雨入りでしょうか。
私 (全体評価損益-7.4% [前月比+3.3%] )
<先進国株式>VTの先進国部分, VYM,BTI, PM, iFree S&P500,DC先進国, ニッセイ外国株式
<日本株式>VTの日本部分, DC日本, 三井住友つみたてNISA日本株インデックス, ひふみプラス, 個別株(3社)
<新興国株式>VTの新興国部分, SBI新興国,eMAXISSlim新興国
<先進国債券>BND
息子 (全体評価損益+5.3% [前月比+3.8%] )
<先進国株式>VTの先進国部分, eMAXISSlim全世界株式の先進国部分, VTI, ニッセイ外国株式, たわら先進国,eMAXISSlim先進国,eMAXISSlim S&P500, SBI・VOO
<日本株式>VTの日本部分, eMAXISSlim全世界株式の日本部分, ひふみプラス
<新興国株式>VTの新興国部分, eMAXISSlim全世界株式の新興国部分
主に、インデックス投信で、一部の株式は優待または配当狙いです。
"コロナショック" でだいぶ凹んだと思っていましたが、だいぶ回復してきました。とはいえ、経済活動への影響はまだまだありそうです。
1月より記載の評価損益を前月と比較しています。
先月と各資産の割合(%)はほとんど変わりませんが、若干日本株式が回復してきたようです。
(2020年になってからジュニアNISAと息子のTポイント利用での投信買付しかできていません…)
先月のアセットアロケーション
1年前(2019年5月)のアセットアロケーション
