2022年6月のアセットアロケーション

私(企業型DC＋NISA)と息子(ジュニアNISA+特定口座)の2022年6月末時点の資産配分です。

ウクライナショックか円安ショックか？あとからどう表現されるかわかりませんが、低空飛行状態が続いているようです。しばらくは冬の時代とでも言うのでしょうか。こんなときもありますね。

【リスク資産部分】

私 (全体評価損益+13.9% [前月比-1.8%] )
・各資産クラスの割合は、先月と変わりません。(評価額は下がっています)

　(もともとの個人的な考えから新興国株式にはあまり投資していません)

<先進国株式>VTの先進国部分, BTI, PM, eMAXISSlim S&P500,DC先進国, ニッセイ外国株式, おおぶね, iFree レバレッジNASDAQ100, SBI・VTI, MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558), MAXISナスダック100上場投信(2631), eMAXISSlim全世界(除く日本)の先進国部分, SBI先進国株式(雪だるま)

<日本株式>VTの日本部分, DC日本, コモンズ30, 個別株(4社)

<新興国株式>VTの新興国部分, eMAXISSlim全世界(除く日本)の新興国部分

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

息子 (全体評価損益+50.6% [前月比-2.1%] )

・各資産クラスの割合は、今年3月から変わっていません。(評価額は引き続き下がっています)

2021年以降のジュニアNISAは追加投資枠がありません。2022年1月に息子自身の意思で使っていないお小遣いでの積立を始めました。個別株の配当金も原資です。eMAXISSlim全世界株式(オールカントリー)を特定口座にて買付しました。少額ですが、100円から積立ができ、ありがたいです。また、SBI証券で毎月付与されるTポイント利用の少額買付もしました。

リスク資産と無リスク資産のバランスを取るため、また相場の下落時でも必要となるお金を確保するため、しばらくは主に無リスク資産(あおぞら銀行BANK支店への入金)積み上げの予定です。(15歳未満のあおぞら銀行BANK支店の口座開設は可能なもののやや煩雑なできないため親の私の口座へあわせて入金しています)

※15歳未満でも口座開設可能になっていました。実店舗窓口での手続きのみで、本人確認書類、名義人と親権者の続柄確認書類、各人の本人確認書類がそれぞれ必要です。

<先進国株式>VTの先進国部分, eMAXISSlim全世界株式の先進国部分, VTI, ニッセイ外国株式, たわら先進国,eMAXISSlim先進国,eMAXISSlim S&P500, SBI・VOO, SBI・VTI, eMAXISSlim全世界(除く日本)の先進国部分

<日本株式>VTの日本部分, eMAXISSlim全世界株式の日本部分, ひふみプラス、個別株(2社)

<新興国株式>VTの新興国部分, eMAXISSlim全世界株式の新興国部分, eMAXISSlim全世界(除く日本)の新興国部分