2020年2月のアセットアロケーション
私(企業型DC＋NISA)と息子(ジュニアNISA+特定口座)の2月末時点の資産配分です。
近所では早咲きの桜がほぼ満開です。今年はずいぶんと暖かいです。花粉もだいぶ飛んでいます…
私 (全体評価損益-5.3% [前月比-10.7%] )
<先進国株式>VTの先進国部分, VYM,BTI, PM, iFree S&P500,DC先進国,eMAXISSlim先進国, ニッセイ外国株式
<日本株式>VTの日本部分, DC日本, 三井住友つみたてNISA日本株インデックス, ひふみプラス, 個別株(3社)
<新興国株式>VTの新興国部分, SBI新興国,eMAXISSlim新興国
<先進国債券>BND
息子 (全体評価損益+7.7% [前月比-10.2%] )
<先進国株式>VTの先進国部分, eMAXISSlim全世界株式の先進国部分, VTI, ニッセイ外国株式, たわら先進国,eMAXISSlim先進国,eMAXISSlim S&P500, SBI・VOO
<日本株式>VTの日本部分, eMAXISSlim全世界株式の日本部分, ひふみプラス
<新興国株式>VTの新興国部分, eMAXISSlim全世界株式の新興国部分
主に、インデックス投信で、一部の株式は優待または配当狙いです。
先月より記載した評価損益ですが、前月と比較しました。
なかなかマイナスが大きいです。これまで投資してきた中で最も大きなマイナスかもしれません。
息子分に限って言えば、それぞれの比率は変わっていません。
今月も「今年のジュニアNISAで満額投資する」目標を宣言により、ジュニアNISA優先での投信買付をしました。私自身の積立(買付)は企業型DCのみです。
(2020年になってからジュニアNISAと息子のTポイント利用での投信買付しかできていません…)
先月のアセットアロケーション
1年前(2019年2月)のアセットアロケーション