2021年7月のアセットアロケーション

私(企業型DC＋NISA)と息子(ジュニアNISA+特定口座)の7月末時点の資産配分です。

例年より1週間以上早めに梅雨が明け、本格的な夏になりました。東京オリンピックも開催されています。

夏の危険を感じるほどの暑さはまだのような気がしますが、このまま秋になってもいいかなとも思います。

【雑記】お金の話(資産形成とは)

友人や同僚と、ひとによっては家族とも、なかなかしづらいことのひとつがお金の話です。

そんなお金、資産形成について、Twitterのスペースで先日お話しました。

(聴衆は、主にこれから中高生となるお子さんをお持ちの方々とのことで、教育資金やその後の資金計画についてを中心に、今まであまりお金について考えてこなかったものと想定して、当たり前かもしれないこともお話したつもりです)

『お金についての専門家でも、金融機関勤めでもなく、FP(ファイナンシャルプランナー)などの資格もなく、ただの "いち投資家" です』とお断りしたうえでお話しました。

そのときの概要を記載します。

【雑記】三井住友NLカード発行時のハピタスポイント交換

SBI証券のクレジットカード積立目当てで作成した三井住友ナンバーレス(NL)カードは、ポイントサイトのハピタス経由で申し込みしました。(※現在もポイント付与やポイントUPキャンペーンを実施しているかどうかはご自身でご確認ください)

インデックス投資ナイト2021記事に登壇者コメント掲載

QUICK資産運用研究所のインデックス投資ナイト記事に、登壇者として私の発言の一部を掲載いただきました。

moneyworld.jp

※無料会員登録により全文を読むことができます

インデックス投資ナイト2021第一部に登壇しました

インデックス投資家のみなさんが集まるイベント「インデックス投資ナイト」、昨年は無念の中止となりましたが、今年はオンライン配信のスピンオフ企画として開催されました。その 第1部 女性投資家座談会 に登壇しました。(お祭りらしく浴衣です)

【投資】お金の本(初心者向け)

「資産運用って何？用語が難しい」

「マネーリテラシーを高めたいけどどうしたらよいかわからない」

そんな方に向けて、こんな本があります。まずは読んでみてはいかがでしょうか。

という読書案内です。

【家計】2021年6月変動費支出の年間予算消化率

2020年実績と2021年予定をもとに組んだ予算に対し、6月の支出(変動費)の年間予算に対する消化率とそれぞれのコメントをメモします。

ちょうど半年経過が経過しました。

(コロナ禍でもあり、2021年は予算を少々変えました)